استيراد العملاء وديونهم القديمة من ملف CSV

الخطوات

1. جهز الملف بعميل واحد في كل صف. الاسم هو العمود الوحيد الإلزامي؛ الهاتف والبريد والمدينة اختيارية. ولنقل الديون القديمة أضف عمودا عنوانه الدين فيه ما على العميل اليوم، وعمودا عنوانه تاريخ الدين إن كنت تعرف متى بدأ. ملفات جاهزة في صفحة قوالب CSV.
2. احفظه بصيغة CSV.
3. افتح «العملاء» واضغط «استيراد» ثم «اختر ملف CSV».
4. راجع التجربة: كم عميلا «جاهز للاستيراد» و«صفوف بها أخطاء» مع سبب كل خطأ. صحح الملف وأعد الرفع إن لزم.
5. اضغط «استيراد». الصفوف الخاطئة تترك ولا توقف الباقي.

ما يحدث في الدفاتر

يسجل كل دين رصيدا افتتاحيا بتاريخ تاريخ الدين (تاريخ اليوم إن كان العمود فارغا)، ولا يحسب مبيعات. يظهر العميل فورا في «الذمم» وفي قائمة التذكير بعمر دينه الصحيح، وكل دفعة على الكاشير تنقص الدين كأي فاتورة. بعدها يمكنك إرسال رصيده للعميل كما في مشاركة كشف الحساب عبر واتساب.

ما لا يفعله النظام

• لا يحدث عملاء موجودين (إنشاء فقط)، ولا يتحقق من التكرار، فارفع كل ملف مرة واحدة.
• لا يقرأ ملفات إكسل هنا؛ احفظها بصيغة CSV أولا.
• يستورد رصيدا واحدا لكل عميل ولا يستورد الفواتير القديمة. وأرصدة الموردين لا تستورد أيضا.