عروض الأسعار: أرسل عرضا وحوله إلى فاتورة عند القبول

يتيح عرض السعر للعميل أن يرى الأصناف والإجمالي قبل أن يلتزم. وعند قبوله تحوله بضغطة واحدة إلى فاتورة بالسطور نفسها.

الخطوات

1. افتح «عروض الأسعار» من القائمة واضغط «عرض جديد».
2. في «عرض سعر جديد» اختر العميل ثم «العملة».
3. تحت «البنود» اضغط «أضف منتجا»، وابحث عن الصنف وحدد الكمية والسعر. أضف ما يلزم من سطور؛ ويتحدث «المجموع الفرعي» و«الضريبة» و«الإجمالي».
4. اضغط «حفظ». يكون العرض «مسودة».
5. افتحه واضغط «إرسال». تكون حالته «مرسلة».
6. عندما يوافق العميل اضغط «قبول وتحويل لفاتورة». تنشأ فاتورة من العرض؛ اضغط «عرض الفاتورة» لفتحها، ثم اقبض كالمعتاد (البيع بفاتورة).
7. إذا رفض فاضغط «رفض» واكتب «سبب الرفض». تكون الحالة «مرفوضة».

إذا لم يعمل

• «لم يتم الحفظ»: ينقص عميل أو سطر واحد على الأقل، أو انقطع الاتصال؛ أعد المحاولة.
• لا تجد عرضا: استخدم المرشحات «الكل» و«مسودة» و«مرسلة» و«مقبولة» و«مرفوضة».

ما لا يفعله النظام

لا يرسل العرض بنفسه بالبريد أو الرسائل؛ «إرسال» يغير حالته فقط. شارك الأرقام مع العميل بنفسك.