المبيعات المتكررة: مسودة فاتورة تنشأ لك في كل دورة

يناسب ما تورده بنمط ثابت: طلب مياه أسبوعي، أو اشتراك شهري، أو خدمة سنوية. تصف البيع مرة واحدة ويجهز النظام المسودة في موعدها.

الخطوات

1. افتح «المبيعات المتكررة» من القائمة واضغط «جدولة جديدة».
2. في «جدولة مبيعات متكررة» اكتب «الاسم» (مثل اسم العميل والصنف)، واختر «العميل».
3. اختر «التكرار»: «يومي» أو «أسبوعي» أو «شهري» أو «سنوي»، وفي «كل» كم وحدة من تلك الفترة بين كل تشغيل وآخر.
4. حدد «تاريخ البدء».
5. تحت «البنود» اضغط «أضف منتجا» وأضف الأصناف والكميات، ثم «حفظ».
6. يظهر الجدول مع «التشغيل التالي». في ذلك التاريخ تنشأ مسودة فاتورة؛ افتحها وراجعها وأكد البيع (البيع بفاتورة).
7. استخدم «تشغيل الآن» لإنشاء مسودة فورا، و«إيقاف مؤقت» للتوقف، و«استئناف» للمتابعة، أو «إلغاء» للإنهاء. ويعرض «السجل» التشغيلات.

إذا لم يعمل

• «لم يتم الحفظ»: ينقص الاسم أو العميل أو صنف واحد على الأقل.
• لا مسودة في الموعد المتوقع: تأكد من المرشحات أن الجدول «نشطة» وليس «موقوفة» أو «ملغاة».

ما لا يفعله النظام

لا يخصم من بطاقة ولا يحصل المال بنفسه، ولا يراسل العميل. يجهز المسودة؛ وأنت تؤكدها وتقبض كالمعتاد.